贝斯特（300580）2023年三季报简析：营收净利润双双增长

  据证券之星公开数据整理，近期贝斯特(300580)发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中贝斯特营收净利润双双增长。截至本报告期末，公司营业总收入10.07亿元，同比上升26.74%，归母净利润2.1亿元，同比上升36.73%。按单季度数据看，第三季度营业总收入3.73亿元，同比上升22.45%，第三季度归母净利润8030.55万元，同比上升9.16%。

  本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率34.53%，同比增1.45%，净利率21.03%，同比增7.29%，销售费用、管理费用、财务费用总计9619.66万元，三费占营收比9.55%，同比减4.11%，每股净资产8.27元，同比减14.15%，每股经营性现金流0.65元，同比减30.07%，每股盈利0.67元，同比增30.31%。具体财务指标见下表：

  从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

  进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长久来看盈利能力平平。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

  公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师(开源证券的赵悦媛预测准确率为98.75%)的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是15.39元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为23.97%。

  持有贝斯特最多的基金为国寿安保智慧生活股票，目前规模为12.93亿元，最新净值1.375(10月19日)，较上一交易日下跌1.36%，近一年下跌9.28%。该基金现任基金经理为张琦。

  答：未来公司将在做实做强现存业务的同时，充分的发挥“精密加工为特长、铸造产业为支撑、智能装备为驱动”的产业联动发展的核心竞争优势，构建紧密相连、无缝对接、齐头并进的三梯次产业链第一梯次产业，持续做实做强现存业务，并向增程式、混动汽车零部件拓展，确保公司现金流和基本盘，筑牢压舱石作用，有力支撑公司转变发展方式与经济转型发展需要。同时公司凭借自身丰富的精密加工经验和装备集成优势，不断的提高生产的基本工艺的自动化水平，以确保第一梯次产业实现持续稳步增长. 第二梯次产业，结合先发优势，定位电动汽车、氢燃料汽车核心零部件，夯实向新能源汽车零部件赛道的转型升级。去年公司成立了全资子公司“安徽贝斯特新能源汽车零部件有限公司”，旨在逐步扩大新能源汽车零部件的产能规模，夯实在新能源汽车领域的布局，进一步围绕市场优化产品结构，逐渐增强客户粘性，提升公司在新能源汽车产业链中的竞争力。

  第三梯次产业，充分的利用现有资源，发挥公司在工装夹具、智能装备领域的技术优势和在汽车行业的生产管理体系优势，抢抓机遇，高举高打全面布局直线滚动功能部件。公司通过设立全资子公司“无锡宇华精机有限公司”全面布局直线滚动功能部件(产品有高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等)，瞄准高端机床领域、半导体装备产业、自动化产业、机器人领域等市场进行大力开拓，快速切入“工业母机”新赛道。

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