个股点金：龙溪股份（600592）领跑职业
公司主营关节轴承等特种轴承，齿轮与变速箱等，公司现在已开展成国内关节轴承的最大供货商与最大出口商，其间国内商场占有率为65~70%，国际商场占有率为13%，在我国关节轴承范畴处于主导位置。公司选用低成本和差异化的竞赛形式，关节轴承毛利率高达47~48%，公司研制才能强壮，创立了全国仅有的关节轴承研究所和关节轴承检测试验中心。公司是关节轴承国家标准和职业标准的制定者，安稳的顾客群到达500多家，在职业处于领跑位置。
国内关节轴承商场在16亿元左右，但其间10亿元为高端关节轴承每年需进口。龙溪股份产品功能与国外产品已处于同一水平，并且龙溪股份产品价格仅仅国外企业同种类型的产品的50-60%，具有极高的性价比，进口代替空间宽广。因而，龙溪股份未来有望在国内高端关节轴承商场代替更多的商场占有率。并且公司的关节轴承从始至终坚持了较高的毛利率水平，一直在48%左右徜徉。
特种关节轴承在航空航天、新能源、轨道交通、钢屋架结构、重载轿车等范畴均有广泛的使用。特别是跟着咱们国家大飞机项目的不断推动，相关配套产品将连续进入供货商资历认证阶段，而一直以来公司都与中航工业集团在事务上有着亲近的沟通，若公司能经过该供货商资历认证，将对公司开展构成长时间利好。
出资评级：咱们保持2011~2013年公司EPS0.38、0.57和0.76元的猜测，以及“买入”出资评级。
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